バージニア州のアーリントン, 2023年5月30日 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下「Venture Global」）は本日、 2つのシリーズで\発行された元本総額 45 億ドルの優先担保付社債の最初の売り出しを終了したと発表しました。(i) 2028 年までに、元本総額 22 億 5,000 万ドルの一連の 8.125% 優先担保付社債 (以下「2028 年債」)、および (ii) 2031 年までの一連の 8.375% 優先担保付社債、元本総額 22 億 5,000 万ドル (「2031 年債」、および 2028 年債と合わせて)。2028 年債は 2028 年 6 月 1 日に満期となり、2031 年債は 2031 年 6 月 1 日に満期を迎えます。債は額面で発行されました。 発行された債券の元本総額は、当初募集額の 35 億ドルから 10 億ドル増加しました。
Venture Global は、この募集による純収益を、(i) 既存の優先担保第 1 先取特権信用枠の全額前払い、(ii) 募集に関連する手数料および費用の支払い、および (iii) 一般企業目的の資金調達に使用する予定です。 本債券は、Venture Global の既存および将来の資産の実質的にすべてに対する最優先の担保権と慣例的に除外される将来の保証人（存在する場合）によって同順位で担保されています。
債券は 1933 年証券法（以下「証券法」）または州その他の法域の証券法に基づき登録されておらず、証券法 に基づく登録または証券法の登録要件からの適用除外がなければ米国内で募集または販売することはできない。このプレスリリースは、いずれの管轄区域において、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または資格取得前に販売の申し出、勧誘、または販売することは、いずれの管轄区域の証券法のもとにおいても違法となる。
ベンチャーグローバル（Venture Global）社について
Venture Global は、北米の資源豊富な天然ガス盆地から産出される米国産液化天然ガスを長期的に低コストで供給している企業です。ベンチャー・グローバルの最初の施設である米国カルカシュー・パス（Calcasieu Pass）は、2022年1月に液化天然ガスの生産を開始しました。また、安価なクリーンエネルギーを世界に提供するため、ルイジアナ州に年産6,000万トンの生産能力を追加で建設中であり、開発をおこなっています。同社は、各液化天然ガス施設において炭素回収および貯留（CCS）プロジェクトの開発を進めています。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースは、「将来予想に関する記述」を含む特定の記述を有する。歴史的または現在の事実、状況に関する記述を除くすべての記述は、「将来予想に関する記述 」であり、「将来予想に関する記述」には、特に、本募集による調達資金の使途を含む、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社の事業戦略、計画および目標に関する記述が含まれる。ベンチャー キャピタル（Venture Global）社では、これらの「将来予想に関する記述」に反映された期待は合理的ではあるが、それらは本質的に不確実であり、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社がコントロールできない多くのリスクと不確実性を含んでいるものとする。さらに、予想が不正確である可能性もあり、実際の結果は、様々な要因の結果、「将来予想に関する記述」で予期または暗示されたものと大きく異なる場合がある。これらの「将来予想に関する記述」は、作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社は、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、「将来予想に関する記述」を更新または修正する義務、または実際の結果が異なる理由を提供する義務を負うものではない。
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Venture Global は、この募集による純収益を、(i) 既存の優先担保第 1 先取特権信用枠の全額前払い、(ii) 募集に関連する手数料および費用の支払い、および (iii) 一般企業目的の資金調達に使用する予定です。 本債券は、Venture Global の既存および将来の資産の実質的にすべてに対する最優先の担保権と慣例的に除外される将来の保証人（存在する場合）によって同順位で担保されています。
債券は 1933 年証券法（以下「証券法」）または州その他の法域の証券法に基づき登録されておらず、証券法 に基づく登録または証券法の登録要件からの適用除外がなければ米国内で募集または販売することはできない。このプレスリリースは、いずれの管轄区域において、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または資格取得前に販売の申し出、勧誘、または販売することは、いずれの管轄区域の証券法のもとにおいても違法となる。
ベンチャーグローバル（Venture Global）社について
Venture Global は、北米の資源豊富な天然ガス盆地から産出される米国産液化天然ガスを長期的に低コストで供給している企業です。ベンチャー・グローバルの最初の施設である米国カルカシュー・パス（Calcasieu Pass）は、2022年1月に液化天然ガスの生産を開始しました。また、安価なクリーンエネルギーを世界に提供するため、ルイジアナ州に年産6,000万トンの生産能力を追加で建設中であり、開発をおこなっています。同社は、各液化天然ガス施設において炭素回収および貯留（CCS）プロジェクトの開発を進めています。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースは、「将来予想に関する記述」を含む特定の記述を有する。歴史的または現在の事実、状況に関する記述を除くすべての記述は、「将来予想に関する記述 」であり、「将来予想に関する記述」には、特に、本募集による調達資金の使途を含む、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社の事業戦略、計画および目標に関する記述が含まれる。ベンチャー キャピタル（Venture Global）社では、これらの「将来予想に関する記述」に反映された期待は合理的ではあるが、それらは本質的に不確実であり、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社がコントロールできない多くのリスクと不確実性を含んでいるものとする。さらに、予想が不正確である可能性もあり、実際の結果は、様々な要因の結果、「将来予想に関する記述」で予期または暗示されたものと大きく異なる場合がある。これらの「将来予想に関する記述」は、作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、ベンチャー キャピタル（Venture Global）社は、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、「将来予想に関する記述」を更新または修正する義務、または実際の結果が異なる理由を提供する義務を負うものではない。
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